2026年开年以来，军民融合政策进入深化落地期，从春节拥军政策的科技赋能到军工信息化板块的连续走强，市场对这一赛道的关注度持续攀升。1月9日军工信息化板块单日大涨4.48%，1月8日更是收获4.20%的涨幅，板块内多只个股实现20%涨停安全配资门户网，主力资金短期净流入规模显著，军工信息化作为国防现代化建设的核心方向，正迎来政策与资金的双重催化。
政策+资金双重加持，军工信息化赛道站上风口
政策层面，军民融合的深化趋势愈发明确。2025年12月，退役军人事务部等三部门联合下发2026年新年春节双拥工作通知，首次将"服务练兵备战"列为首要任务，其中科技拥军成为核心亮点——各地组织科技企业走进军营，提供信息化升级、通信设备保障等支持，偏远部队获赠便携式通信设备、无人机等物资，直接拉动军工信息化产品的场景落地需求。这种"精准化、多元化"的拥军政策，本质上是军民融合在应用端的具体体现，为军工信息化企业打开了广阔的市场空间。
资金端的反应同样强烈。1月8日，军工信息化概念板块获主力资金净流入30.59亿元，68只个股实现资金净流入，其中15股净流入超亿元，航天电子（600879）单日主力资金净流入高达18.50亿元，成为板块核心风向标 。尽管1月9日板块出现5.31亿元的主力资金净流出，但散户资金逆势净流入8.4亿元，显示市场对板块的中长期逻辑仍具信心，短期调整反而为行业价值重估提供了窗口。
从行业逻辑来看，军工信息化是国防现代化的"核心引擎"。随着战争形态向信息化、智能化转变，战场感知、通信导航、指挥控制等信息化系统的重要性日益凸显，相关细分领域的市场需求正进入加速释放期。政策的持续加码与资金的精准流入，共同构筑了板块的上涨基础。
8家高弹性概念股梳理
1. 航天电子（600879）
作为军工信息化板块的资金宠儿，1月8日收获10.00%涨停，当日主力资金净流入18.50亿元，换手率达11.91%，主力资金净流入比率18.69% 。公司聚焦航天电子设备、无人系统等核心业务，深度参与国防信息化建设，产品覆盖通信、导航、测控等多个关键领域，是军民融合发展的核心受益标的。
2. 海兰信（300065）
1月8日实现20%涨停，主力资金净流入8.87亿元，净流入比率24.87%，位居板块前列 。公司深耕海洋信息化与军工电子领域，产品涵盖船舶导航系统、海洋环境监测设备等，在军民两用通信与监测市场具有较强竞争力，充分受益于海防信息化建设提速。
3. 臻镭科技
近期板块领涨标的之一，1月9日以板块领涨姿态推动板块走强，1月8日亦收获15.21%的涨幅 。公司专注于射频芯片、电源管理芯片等军工核心元器件研发，产品广泛应用于通信、雷达等信息化系统，技术壁垒较高，是军工信息化产业链的关键环节企业。
4. 中航机载（600372）
1月8日主力资金净流入5.25亿元，在板块内位居前列 。公司作为航空机载设备龙头，业务覆盖航空电子、导航系统等多个信息化领域，深度绑定航空工业体系，受益于军机信息化升级与民机产业化发展的双重红利。
5. 上海瀚讯（300762）
1月8日主力资金净流入2.95亿元，在通信信息化领域具有显著优势 。公司专注于军用宽带通信系统研发与制造，产品可满足复杂战场环境下的通信保障需求，是军队信息化通信网络建设的重要供应商。
6. 特发信息（000070）
2025年中报实现扭亏为盈，净利润450万元至640万元，核心得益于线缆板块营收与毛利率双增长。公司充分把握AI基础设施建设机遇，扩大信息化线缆产品收入规模，同时通过成本管控提升盈利能力，在军民两用通信线缆领域具有较强市场竞争力。
7. 中电鑫龙（002298）
2025年中报业绩大幅增长，净利润1500万元至2200万元，变动幅度104.5%至106.6%，智慧用能板块的产品创新与结构调整成效显著。公司积极布局新能源与智慧城市业务，军民融合相关产品在能源信息化、安防智能化等领域具有广泛应用场景。
8. 航天宏图（688066）
1月8日实现20%涨停，是板块内的高弹性标的之一 。公司专注于地理信息系统、遥感测绘等信息化技术研发，产品在国防测绘、战场环境保障等领域具有重要应用，受益于军工信息化与地理信息产业的协同发展。
风险提示与行业展望
军工信息化板块虽具备政策与需求双重支撑，但仍需关注三大风险：一是行业竞争加剧导致的毛利率下滑风险；二是军品采购周期波动带来的业绩不确定性；三是宏观经济环境变化对军民融合产业化的影响。
中长期来看，随着国防预算向信息化、智能化领域倾斜，以及军民融合政策的持续深化，军工信息化赛道的成长逻辑将进一步强化。从产业链角度看，核心元器件、通信系统、导航测控等细分领域的龙头企业，有望持续受益于行业景气度提升。
参考资料
[1] 军工信息化板块1月9日涨4.48%，臻镭科技领涨，主力资金净流出5.31亿元_搜狐网
[2] 军工信息化概念股业绩预告|查股网
[3] 军工信息化概念上涨4.20%，15股主力资金净流入超亿元_证券时报
[4] 2026春节拥军迎新变!不止送米面油，这4大暖心举措直击刚需_小刘坊间说道 声明：本内容仅为股票投资的观点分享与信息交流，不构成任何投资建议、要约或承诺，文中涉及的股票、行业分析等均不代表任何金融机构立场；股票投资存在市场波动、政策调控等多种风险，投资者据此操作导致的盈利、亏损或本金损失等所有后果均由其自行承担，本人及发布主体不对任何因使用本内容造成的直接或间接损失承担法律责任、赔偿责任或连带责任；投资者应结合自身财务状况与风险承受能力独立判断，必要时咨询专业金融顾问安全配资门户网，若不同意本声明，请勿阅读或使用本内容。
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